NAPFA对话圈

NAPFA对话圈由NAPFA成员或主题领域的专家促成,旨在与同行进行互动和热烈的讨论.

目标受众:每个对话圈都有一个目标受众,如下所述. 这些是作为指导方针, 任何会员或非会员都欢迎加入他们感兴趣的任何对话.

〇个人事务所 1-2名员工,收入低于100万(~低于1亿AUM)

〇中型企业 3-10名员工,100 - 500万美元的收入. (~ 100 m-1b资产管理)

〇大企业 员工超过11人,收入超过500万美元. (~超过1亿AUM)

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如果你有主题建议,请发邮件到 membership@malutang.com.

即将到来的对话圈

召开客户会议

2024年1月11日,星期四

下午1:00

主持人:Kelsey Bernnan

与NAPFA成员Kelsey Brennan一起讨论贵公司客户会议的形式和频率. 这将是一个bet5365首页手机版下载分发哪些材料的互动讨论, 多久开一次会, 以及它们的结构. 带上你现在的实践, 挑战, 以及与其他成员分享的问题,以帮助找到优化客户会议的方法.

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搜索引擎优化 & 市场营销

2024年1月18日,星期四

下午1:00

主持人:Allan Slider

加入Allan Slider,创始人 FeeOnlyNetwork.com,以获取极其诚实的网站评论和延伸的Q&A专注于提高你在搜索引擎优化中的可见度.  艾伦咨询过超过2个,在过去的十年中,我们将向超过1000名NAPFA成员介绍您的工作,并将分享您的工作重点, 你的公司, 和收费顾问共同在互联网的前端和中心. 提前或在电话会议中提交你的问题. 选择加入艾伦审查您的网站现场.  

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增加价值 & 发展COI关系

2024年1月25日,星期四

下午1:00

主持人:Feraud Calixte

“他们从不回头……”如果你以前作为顾问对自己说过这样的话, 那么这个对话圈是为你准备的! 本讨论将探讨影响中心(COI)的使用,以及与几个关键COI没有深厚关系的受托顾问的使命是如何不相容的. 加入我们,讨论、分享想法并学习最佳实践!

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各种收费结构

2024年2月1日,星期四

下午1:00

主持人:Courtney Ranstrom

在这个对话圈里, 我们将讨论财务规划公司可以使用的各种收费结构, 每一个的优点和缺点, 监管环境仍然有利于资产管理模式. 我们将讨论如何建立一个蓬勃发展的实践,满足您的客户需求,无论收费模式. 

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客户行为辅导

2024年2月8日,星期四

下午1:00

主持人:布里·布莱克

加入NAPFA创世纪社区,讨论客户行为指导. 与会者将分享不同的思想流派, 总是起作用的轻推, 以及如何为个人量身定制建议. 这个对话圈是由NAPFA创世纪主办的,但对所有会员和非会员开放.

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人工智能在未来财务规划中的作用

2024年2月15日,星期四

下午1:00

主持人:Dana Wilson

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实现2024年目标的策略

2024年2月22日,星期四

下午1:00

主持人:Alyssa Dalbey

根据美国的数据,80%的新年决心在2月中旬之前就失败了.这里是美国新闻与世界报道. 在这个对话圈里, 我们将超越目标设定,讨论全年保持势头和实现目标的策略. 参与者被邀请分享他们的目标跟踪工具, 他们养成习惯的技巧, 以及他们如何全年都把目标放在首位. 

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独立公司:利用科技 & 自动化提高效率

2024年2月29日,星期四

下午1:00

主持人:Sunit Bhalla & 丰富的哈萨克斯坦,

加入NAPFA成员Sunit Bhalla和丰富的哈萨克斯坦,讨论他们最喜欢的技术工具和自动化,以提高单独从业者的效率. 带着你的想法与团队分享和/或演示!

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中型企业

2024年3月7日,星期四

下午1:00

主持人:JJ Williams

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大公司

2024年3月14日,星期四

下午1:00

主持人:杰米·拉夫

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遗产规划 & 吸引下一代客户

2024年3月28日,星期四

下午1:00

主持人:谢丽尔·克鲁格

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